Des failles de sécurité surtout chez les CEXes !
L'archive de l'Oracle News #34
Salut la team, 🖖
Une semaine de plus en crypto, et l’Oracle One vous à offert un avant goût de ce que peut vous proposer l’offre.
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Vous avez manqué les lives, pas de soucis, il reste a disposition pour les membres de l’Oracle en replay. 🫡
Combien de fois on a rêvé d’avoir un accompagnement complet comme l’Oracle dans notre aventure crypto: vous l’avez à portée de main. Profitez-en ! 🚀
Programme de cette semaine:
⭐Faille de sécurité chez Coinbase : Les dangers du KYC exposés
🇺🇸 USA l'inflation sous contrôle : une performance meilleure que prévu pour avril 2025!
🔍 Analyse technique de Ethereum (ETH)
💫 La mise à jour Pectra dope Ethereum et la DeFi
⭐ Faille de sécurité chez Coinbase : Les dangers du KYC exposés
Dans une révélation inquiétante pour le secteur des cryptomonnaies, Coinbase, la plus grande plateforme d’échange américaine, a annoncé le 15 mai 2025 une fuite de données affectant environ 1 % de ses utilisateurs mensuels actifs, soit près de 84 000 clients sur les 9,7 millions d’utilisateurs mensuels, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Cette brèche, causée par des employés du support client à l’étranger corrompus par des pots-de-vin, a permis à des cybercriminels d’accéder à des données sensibles telles que les noms, adresses, numéros de téléphone, numéros partiels de sécurité sociale et identifiants gouvernementaux. Bien que les identifiants de connexion et clés privées n’aient pas été exposés, protégeant les fonds des utilisateurs, ces informations pourraient être utilisées pour des attaques d’ingénierie sociale, incitant les victimes à divulguer l’accès à leurs actifs. Coinbase estime les coûts de remédiation entre 180 et 400 millions de dollars, un coup dur alors que la plateforme s’apprête à intégrer le S&P 500 le 19 mai 2025, marquant une étape pour l’adoption mainstream des cryptos.
Le PDG Brian Armstrong a rejeté une demande de rançon de 20 millions de dollars, offrant à la place une récompense de 20 millions pour toute information menant à l’arrestation des responsables, qu’il qualifie d’extorqueurs. Des critiques, comme l’influenceur crypto Adam Cochran, pointent des failles dans les contrôles d’accès et la vérification des employés de Coinbase, tandis que d’autres dénoncent les règles KYC (Know Your Customer), qui obligent les plateformes à collecter des données sensibles, les rendant vulnérables à ce type de violations.
Alors que les actions Coinbase ont chuté de plus de 4 %, cette faille met en lumière les limites des systèmes centralisés, encourageant les utilisateurs à se tourner vers des solutions non-auto-hébergées, qui privilégient la sécurité et la transparence.
Soyez vigilants : activez l’authentification à deux facteurs, configurez des adresses de retrait autorisées et méfiez-vous des tentatives de phishing.
🇺🇸 USA l'inflation sous contrôle : une performance meilleure que prévu pour avril 2025!
D’après les chiffres de l’inflation publiés pour les Etats-Unis, l’indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de +0,2% par rapport au mois précédent. Un chiffre inférieur à l’estimation du consensus qui tablait sur une hausse de +0,3%. Ces résultats pour le mois d’avril 2025 sont plutôt positifs. En effet, ce ralentissement est un signe rassurant après plusieurs mois de tensions sur les prix, montrant que les pressions inflationnistes sont sous contrôle 📉.
Sur une base annuelle, le CPI a progressé de +2,3%, contre une prévision de +2,4%. Bien que cet écart semble minime, il témoigne d’un contrôle relatif des hausses de prix. Pour l’économie, cette bouffée d’air frais est bienvenue, après les préoccupations des mois précédents. Cela offre un certain soulagement aux consommateurs, dont le pouvoir d'achat pourrait être moins impacté que prévu💡.
Quant à l’indicateur Core CPI (hors alimentaire et énergie), souvent plus scruté pour évaluer les tendances sous-jacentes de l’inflation, il progresse de +0,2% par rapport à mars et de +2,8% sur l’année. Ce chiffre est également meilleur que les attentes, renforçant l'idée que l’inflation reste modérée dans l’ensemble 📊.
En supposant qu’il soit durable, ce ralentissement pourrait avoir plusieurs répercussions directes. D’abord, il atténuerait la pression exercée sur la Réserve fédérale, ce qui permettrait d’envisager une politique monétaire moins agressive et favoriserait la stabilité des taux d’intérêt 🏦. Par ailleurs, une maîtrise des prix profiterait aux consommateurs en préservant leur pouvoir d’achat, ce qui soutiendrait la consommation et, par conséquent, la croissance économique.
En somme, les résultats de l’inflation pour avril 2025 défie tous les pronostics en laissant entrevoir une économie américaine plus stable. Cependant, les mois à venir seront déterminants pour confirmer cette tendance et pour observer les prochaines décisions de la Fed. Le retour à une inflation maîtrisée durable s’annonce complexe, et seul l’avenir dira si l’économie américaine saura relever le défi 👀🤷.
🔍 Analyse technique d’Ethereum (ETH)
Analyse technique hebdomadaire (1 bougie = 1 semaine) de l’Ether aka ETH.
Belle remontée pour la seconde cryptomonnaie du marché, qui rappelons-le, était venue chercher récemment son point haut d’il y a deux cycles (1400$ +/-), avec en perspective un recul de -66% par rapport au point haut autour des 4000$ touché à plusieurs reprises jusqu’à fin 2024.
S’en est suivi un rebond d’une centaine de pourcents qui nous amène sur une zone difficile autour des 2800$, il faudra donc par la suite de hisser au dessus de cette dernière et reprendre avec brio les 3000$.
Pour l’instant on pourrait considérer l’ETH comme endormi, attendant quelque chose, un signal, qui pourrait venir du côté institutionnel si jamais le staking venait à être intégré aux ETF’s, ou bien une continuité du changement de direction initié au sein de l’Ethereum Foundation ? Difficile à dire.
Lorsque l’on observe face à Bitcoin, première cryptomonnaie du marché, la trend est toujours en berne, accusant un recul global de quasi -89%, et malgré un rebond de +48% depuis les points bas récents où le cours était revenu visiter les zones du bearmarket de 2019-2020, assez déroutant.
La question à 10,000 pour le second semestre 2025, va t-on vers une détente de la liquidité mondiale et notamment la très attendue baisse des taux directeurs de la FED aux US afin de permettre aux opérateurs de marché de prendre un peu plus de risque ?
La fameuse altseason continue de se faire attendre, espérons que les choses avancent pour les particuliers qui sur les cycles précédents, s’étaient souvent laissés surprendre par une volatilité exacerbée, mais qui sur ce dernier, se sont malheureusement fait avoir par un Bitcoin bien trop fort aux vues de son ratio de dominance, laissant pour mort, ou à quai, bon nombre d’altcoins.
Promis, je vous partage le résultat de l’analyse technique du gagnant pour la semaine prochaine. ❤️
👻 Pendle x Ethena x Aave : Une stratégie avec le vent en poupe
L’alliance des protocoles Pendle, Ethena et Aave attire, en ce mois de mai, une liquidité impressionnante. Les pools Pendle sur Aave connaissent une croissance explosive grâce à l’intégration du sUSDe et du eUSDe d’Ethena, offrant une opportunité unique pour générer des revenus passifs. 🤝
Le principe repose sur l’idée de fournir de la liquidité à des pools DeFi pour gagner des revenus, puis d’utiliser ces gains pour amplifier ses rendements via des prêts sur Aave. Pendle divise les actifs à rendement, comme le stablecoin staké sUSDe d’Ethena, en deux tokens : les Principal Tokens (PT), qui remboursent le capital à une date fixe, et les Yield Tokens (YT), qui capturent les rendements futurs. Ethena génère des profits attractifs grâce à des stratégies de financement, tandis qu’Aave, accepte les PT comme collatéral pour emprunter d’autres cryptos. La liquidité massive sur Aave, dopée par ces tokens, stabilise les taux d’emprunt et attire massivement les investisseurs, car ce type de pools avec de la profondeur, réduisent les risques de fluctuations soudaines. 〰️
La stratégie est simple : vous fournissez de la liquidité sur Pendle dans une pool combinant sUSDe et un stablecoin comme USDT. Cette pool génère des revenus via des frais de trading et des incitations, comme les Ethena Sats, des points pour de futurs airdrops. Avec ces gains, vous achetez des PT-sUSDe, qui offrent un rendement fixe. Ces PT sont déposés sur Aave comme collatéral, vous permettant d’emprunter des stablecoins. Cet emprunt est réinvesti dans le pool Pendle, augmentant votre position et vos revenus. À l’échéance, les PT remboursent votre capital, et les rendements du pool s’ajoutent à vos gains, après remboursement de l’emprunt. Cette boucle maximise vos profits en exploitant la liquidité croissante des deux plateformes. 💸
Cependant, cette stratégie comporte des risques significatifs pour les utilisateurs. Les pools de liquidité sur Pendle sont exposés à l’impermanent loss (IL), où la valeur des actifs déposés peut fluctuer, réduisant ainsi vos gains. Les PT, bien que stables, peuvent perdre de la valeur si les rendements d’Ethena diminuent ou si jamais des failles dans les smart contracts sont exploitées. Sur Aave, emprunter augmente le risque de liquidation si la valeur du collatéral chute, surtout en cas de volatilité du marché. De plus, les frais de transaction, notamment sur Ethereum, peuvent grignoter les profits, rendant la stratégie moins viable pour les petits portefeuilles. L’opportunité peut aussi varier dans le temps : si la liquidité sur Aave ou Pendle diminue, les rendements pourraient baisser, et des changements réglementaires ou des ajustements dans les stratégies d’Ethena pourraient affecter la rentabilité. 🍀
Malgré ces défis, cette approche enrichit l’écosystème DeFi en augmentant la composabilité : elle combine prêt, rendement fixe, et liquidité, créant des outils financiers plus flexibles. En attirant toujours plus d’utilisateurs, on assiste à un renforcement de la liquidité globale. Ce type de stratégie participe à consolider la DeFi comme un pilier de la finance moderne. Toutefois, prudence et recherche restent de mise avant de se lancer. ⚠️
⚡ La citation de L’Oracle
"Chez la plupart des gens, c’est la peur qui guide leurs décisions d’investissement" Ramit Sethi
Par contre, désolé ! Mais l’Oracle News est un média uniquement à titre d’informations pour que tu ne rates pas le coche. Donc forcément, on ne délivre pas de conseils financiers ou toutes autres choses curieuses... Mais ça, tu le savais déjà ! Notre but c’est de te mâcher le travail pour que tu sois alerte sur les marchés, pas de prendre des décisions à ta place. Investir peut représenter une perte de capital partielle voire totale. Stay safe !
Pas évident d'enthousiasmer tout en prévenant des risques : merci pour cet équilibre que vous prenez soin d'atteindre :)